天涯论坛资本基础市镇和资本集镇早报(二〇一一

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    基础市场和基金市场日报(2011年8月16日)

    新浪基金基础市场和基金市场日报(2011年8月10日)

  一、基础市场

  一、基础市场

  8月16日上证指数、深圳成指双双高开低走,收盘报跌0.71%、0.87%,两市共成交1737亿元。除电信、能源板块上涨0.69%、0.10%外,各板块均收跌,领跌的是医药、工业、信息板块,跌幅逾1%。

  8月10日,上证指数报收2549点,涨幅0.91%,深成指报收11449点,涨幅1.19%。两市共成交1969亿元,1865只个股上涨,250只个股下跌。板块全线飘红,消费、信息、可选、工业、材料、公用板块涨幅均超过1%。

  债券市场,各大债指全线下跌。其中跌幅最小的是中债企业债,跌幅为0.01%;领跌的中债国债指数跌幅为0.09%。

  债券市场,除了企业债外其他几大债指均上涨。其中中债金融债指数涨幅最大,为0.07%,中债企业债指数微跌0.03%。

  海外股票市场,美国股市中道指、标普500、纳指分别下跌0.67%、0.97%和1.24%;欧洲股市中伦敦金融时报指数上涨0.13%;亚太股市中日经225 指数上涨0.23%。

  海外股票市场,亚太股市上扬,而美股、欧洲股市再度重挫。道指收盘暴跌4.62%,德国DAX指数、法国CAC40指数跌幅超过5%。

分类市场

分类市场

指数名称

指数名称

收盘点位

收盘点位

日涨跌幅(%)

日涨跌幅(%)

近1周(%)

近1周(%)

股票

股票

中证100

中证500

2643.11

4378.70

-0.58

1.43

3.34

-5.33

沪深300

深证成指

2897.58

11449.58

-0.70

1.19

3.55

-3.97

上证综指

沪深300

2608.17

2824.12

-0.71

0.93

3.25

-4.42

中证500

上证综指

4533.32

2549.18

-0.84

0.91

5.01

-4.83

深证成指

中证100

11665.41

2578.59

-0.87

0.82

3.10

-4.27

行业

行业

中证电信

中证消费

3068.10

6814.70

0.69

1.96

3.58

-0.61

中证能源

中证信息

3978.07

2465.83

0.10

1.85

3.50

-4.21

中证公用

中证可选

1725.24

3684.46

-0.23

1.21

4.90

-4.07

中证材料

中证工业

3544.45

2876.37

-0.32

1.09

3.45

-5.75

中证金融

中证材料

3464.13

3462.35

-0.69

1.06

3.96

-5.42

中证可选

中证公用

3774.83

1661.79

-0.88

1.04

3.69

-7.33

中证消费

中证医药

7025.99

5713.82

-0.96

0.93

5.12

-3.35

中证信息

中证能源

2547.82

3878.38

-1.07

0.91

5.24

-6.76

中证工业

中证金融

2956.00

3355.92

-1.12

0.71

3.88

-4.22

中证医药

中证电信

5916.90

2968.08

-1.54

0.20

4.51

-7.47

债券

债券

中债企业债指数

中债金融债指数

94.39

114.91

-0.01

0.07

0.00

0.41

中债金融债指数

中债总指数

115.18

111.96

-0.03

0.03

0.31

0.49

中债总指数

中债国债指数

112.16

113.45

-0.06

0.01

0.21

0.67

中债国债指数

中债企业债指数

113.64

94.35

-0.09

-0.03

0.18

0.03

海外

海外

日经225 

恒生指数 

9,107.43

19783.67

0.23

2.34

0.11

-11.76

伦敦金融时报指数 

日经225 

5,357.63

9038.74

0.13

1.05

5.70

-8.19

恒生指数 

海峡时报指数 

20,212.08

2821.09

-0.24

-2.18

-1.36

-11.21

法国CAC40指数 

伦敦金融时报指数 

3,230.90

5007.16

-0.25

-3.05

3.38

-12.44

德国DAX指数 

纳斯达克指数 

5,994.90

2381.05

-0.45

-4.09

1.21

-10.80

道琼斯工业指数 

标普500 

11,405.93

1120.76

-0.67

-4.42

5.51

-10.63

标普500 

道琼斯工业指数 

1,192.76

10719.94

-0.97

-4.62

6.55

-9.66

纳斯达克指数 

德国DAX指数 

2,523.45

5613.42

-1.24

-5.13

7.03

-17.41

海峡时报指数 

法国CAC40指数 

2,832.73

3002.99

-1.45

-5.45

-1.78

-14.76

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月16日

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月10日

各主要股指日涨跌幅
各主要股指日涨跌幅

图片 1

  图片 2

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月16日

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月10日

  

  

  二、基金表现

  二、基金表现

  8月16日,除货币型基金外,国内其他各类型基金日回报均为负。从分类基金的情况看,指数型、股票型基金领跌,平均跌幅均为0.67%;混合型、债券型基金平均跌幅则为0.57%和0.07%。受15日港股大涨3.26%的影响,投资于亚太市场的QDII表现较好。

  8月10日,国内各类型基金维持9日上涨趋势,日回报均为正。从分类基金的情况看,股票型、混合型、指数型基金涨幅居前,平均涨幅为1.12%、0.94%、0.93%;债券型基金微涨0.19%。由于8月9日海外股指表现不佳,QDII基金整体微跌0.38%。

分类基金业绩表现
分类基金业绩表现

图片 3

 图片 4

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月16日 *QDII净值日期为2011年8月15日。

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月10日 *QDII净值日期为2011年8月9日。

  具体基金看,股票型基金仅3只取得正收益,包括华宝兴业动力组合股票、融通内需驱动股票、建信稳健,分别上涨0.51%、0.22%、0.10%;跌幅靠前的是杠杆基金瑞福进取、国泰进取、兴全合润分级股票B,分别下跌2.30%、1.69%、1.38%。混合型基金仅2只取得正收益,包括国富策略回报混合、诺安保本混合,分别上涨0.30%、0.10%;跌幅靠前的是汇丰晋信动态策略混合、金鹰成份优选混合,分别下跌1.24%、1.22%。债券型基金接近两成正收益,涨幅最大的是杠杆基金富国汇利分级进取,上涨0.42%;跌幅最大的是杠杆基金嘉实多利分级债券进取、大成景丰分级债券B,分别下跌0.88%、0.48%。

8月10日,股票型、混合型基金无一负收益,而债券型中也有超过六成取得正收益。

  QDII基金中,嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)领涨,涨幅逾4%;海富通大中华股票(QDII)、海富通中国海外股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、华安香港精选股票(QDII)、南方金砖四国指数(QDII)涨幅逾3%。

具体基金看,股票型基金共有5只涨幅超过2%、175只涨幅超过1%,涨幅靠前的有瑞福进取、天弘永定价值成长和长城双动力。业绩首尾收益率相差3.67%。

股票型基金

QDII基金中,受9日美股大涨影响,大成标普500等权重指数(QDII)、国泰纳斯达克100指数(QDII)、长信美国标普100等权指数(QDII)涨幅较大,均超过3%。受9日港股下跌影响,嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)、嘉实海外中国股票(QDII)、海富通中国海外股票(QDII)跌幅较大,均超过3%。QDII基金首尾收益相差高达10.59%。

净值增长率(%)

股票型基金

混合型基金

净值增长率(%)

净值增长率(%)

混合型基金

排名前十

净值增长率(%)

华宝兴业动力组合股票

排名前十

0.51

瑞福进取

国富策略回报混合

3.67

0.30

长城久恒平衡混合

融通内需驱动股票

2.10

0.22

天弘永定价值成长股票

诺安保本混合

2.96

0.10

天弘精选混合

建信稳健

1.98

0.10

长城双动力股票

新华泛资源优势混合

2.54

0.00

广发策略优选混合

长盛同庆A

1.98

0.00

国泰进取

融通行业景气混合

2.44

0.00

融通行业景气混合

国泰优先

1.97

0.00

广发核心精选股票

博时平衡配置混合

2.01

0.00

万家双引擎灵活配置混合

瑞福优先

1.69

0.00

广发聚瑞股票

建信保本混合

1.88

0.00

东吴嘉禾优势精选混合

兴全合润分级股票A

1.67

0.00

泰达宏利中小盘股票

大成保本混合

1.78

0.00

中海优质成长混合

东吴行业轮动股票

1.61

-0.04

鹏华消费优选股票

金鹰保本混合

1.77

0.00

中海蓝筹混合

交银精选股票

1.61

-0.05

浦银安盛红利精选股票

汇添富保本混合

1.71

0.00

汇丰晋信2026周期混合

大摩领先优势股票

1.57

-0.05

融通内需驱动股票

长盛同鑫保本混合

1.71

0.00

东吴进取策略混合

排名后十

1.56

汇添富医药保健股票

排名后十

-1.27

嘉实领先成长股票

华富竞争力优选混合

0.50

-1.05

国泰保本混合

上投摩根内需动力股票

0.10

-1.28

南方隆元产业主题股票

金鹰红利价值混合

0.44

-1.08

银华保本增值混合

汇丰晋信低碳先锋股票

0.04

-1.28

长城品牌优选股票

华夏稳增混合

0.27

-1.10

建信保本混合

信诚盛世蓝筹股票

0.00

-1.28

国联安精选股票

东吴嘉禾优势精选混合

0.24

-1.12

大成保本混合

建信进取

0.00

-1.29

鹏华新兴产业股票

泰信先行策略混合

0.10

-1.12

汇添富保本混合

广发行业领先股票

0.00

-1.33

建信稳健

富国天瑞强势混合

0.10

-1.14

东方保本混合

光大保德信中小盘股票

0.00

-1.36

国泰优先

长城安心回报混合

0.00

-1.15

诺安保本混合

兴全合润分级股票B

0.00

-1.38

长盛同庆A

国投瑞银稳健增长混合

0.00

-1.21

申万菱信盛利强化配置混合

国泰进取

0.00

-1.69

瑞福优先

金鹰成份优选混合

0.00

-1.22

长盛同鑫保本混合

瑞福进取

0.00

-2.30

兴全合润分级股票A

汇丰晋信动态策略混合

0.00

-1.24

金鹰保本混合

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月16日

0.00

债券型基金

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月10日

净值增长率(%)

债券型基金

QDII基金

净值增长率(%)

净值增长率(%)

QDII基金

排名前十

净值增长率(%)

富国汇利分级进取

排名前十

0.42

嘉实多利分级债券进取

嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)

1.64

4.20

大成标普500等权重指数(QDII)

嘉实债券

4.84

0.30

易方达增强回报债券B

海富通大中华股票(QDII)

1.51

3.87

国泰纳斯达克100指数(QDII)

国联安信心增益债券

4.61

0.30

易方达增强回报债券A

海富通中国海外股票(QDII)

1.50

3.65

长信美国标普100等权指数(QDII)

中欧稳健收益C

3.60

0.25

建信稳定增利债券

嘉实海外中国股票(QDII)

1.43

3.50

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

中欧稳健收益A

2.59

0.25

建信收益增强C

华安香港精选股票(QDII)

1.29

3.24

工银全球精选股票(QDII)

中银双利债券B

2.44

0.20

建信收益增强A

南方金砖四国指数(QDII)

1.28

3.05

中银全球策略(QDII-FOF)

中银双利债券A

2.01

0.20

工银添利债券A

国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)

1.11

3.00

招商全球资源股票(QDII)

鹏华普天债券A

1.26

0.18

工银添利债券B

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

1.11

2.85

长盛环球行业精选股票(QDII)

泰信增强收益债券C

0.81

0.12

工银瑞信双利债券A

博时亚太精选股票(QDII)

1.10

2.78

诺安全球黄金(QDII-FOF)

泰信增强收益债券A

0.78

0.12

工银瑞信双利债券B

华夏全球股票(QDII)

1.00

2.77

银华全球优选(QDII-FOF)

排名后十

0.68

泰达宏利集利债券C

排名后十

-0.35

信诚经典优债A

国泰纳斯达克100指数(QDII)

-0.10

1.27

上投摩根全球新兴市场股票(QDII)

泰达宏利集利债券A

-1.72

-0.35

泰信双息双利债券

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

-0.11

1.10

华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)

易方达增强回报债券B

-1.76

-0.37

信诚经典优债B

诺安全球黄金(QDII-FOF)

-0.20

0.94

汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)

博时稳定价值债券A

-1.81

-0.38

景顺长城稳定收益债券C

银华全球优选(QDII-FOF)

-0.20

0.90

易方达亚洲精选股票(QDII)

诺安增利债券A

-2.34

-0.38

泰信周期回报债券

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

-0.30

0.72

海富通大中华股票(QDII)

博时稳定价值债券B

-2.54

-0.38

国投瑞银双债债券封闭A

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)

-0.30

0.68

华安香港精选股票(QDII)

诺安增利债券B

-2.73

-0.39

景顺长城稳定收益债券A

富国全球债券(QDII-FOF)

-0.31

0.60

华宝兴业海外中国股票(QDII)

大摩强收益债券

-2.89

-0.43

中海增强收益债券A

鹏华环球发现(QDII-FOF)

-0.51

0.59

海富通中国海外股票(QDII)

大成景丰分级债券B

-3.29

-0.48

中海增强收益债券C

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

-0.51

0.32

嘉实海外中国股票(QDII)

嘉实多利分级债券进取

-4.55

-0.88

富国汇利分级进取

建信新兴市场股票(QDII)

-0.54

0.20

嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月16日 QDII净值日期为8月15日。

-5.75

 

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月10日 QDII净值日期为8月9日。

  三、基金大事

  三、基金大事

  1、今年新基募集总额突破2000亿,平均规模创新低:今年以来的新基金仅花了不足8个月募资总额即突破了2000亿元,较去年提早了3个月,也较2009年大牛市时提早了1个多月。不过今年募资总额突破2000亿元时共成立了130只新基金,平均单只基金的规模为15.46亿元,平均规模创近年新低。

  1、分级基金重获开闸放行:证监会网站公布的最新信息显示,8月1日两只分级基金获得放行,分别是天弘丰利分级债基和银华消费主题分级股票型基金。此前,基金公司申报了大量分级基金,但由于监管层需要对新基金申报重新规范,分级基金审批七月份一度暂停。

  事件点评:总体规模的快速扩大说明中国的证券基金市场日益强大,但平均规模的新低又预示着市场的竞争越来越激烈。

  事件点评:目前分级基金面临两大问题,一是分级基金上报数量较多,截至目前达到了28只,二是产品同质化严重,所以大批分级基金被延缓放行。不过随着天弘和银华分级基金的放行,分级基金审批可能重回轨道。

  2、基金抱团地产股上周浮盈11亿:上周A股也经历了惊魂一周。然而,截至周五收盘,上证指数仅下跌1.27%。这其中,地产股发挥了中流砥柱的作用,截至上周五收盘,地产股涨幅为1.25%,排名涨幅榜第5。重仓地产股的基金斩获颇丰,仅一周浮盈10.91亿元,不仅令之前浮亏消失殆尽,更是小赚了7500万元。

  2、“一对多”净值人肉帖日渐消瘦:始于2009年末,某知名财经网站的“一对多”净值民间人肉帖风靡一时,俨然成了最详细的官方数据。由于近期市场低迷、相当“一对多”业绩不佳,持有人“哀莫大于心死”,疏于上报净值和统计,导致“史上最全”的“一对多”民间净值跟踪帖难以为继。

  事件点评:基金看中地产股,除了看中目前其估值较低、并有一定业绩支撑外,还可能认为地产股将从可能缓和的房地产政策中受益。

  事件点评:该帖的兴衰不仅从一个侧面反映出“一对多”从轰轰烈烈入市到遭遇发展瓶颈期的过程,也反映出相当部分“一对多”赢利能力不足,与投资者心理预期差距过大。

  3、QFII再现大额申购海外资金增持A股有异动:继6月份标智沪深300指数基金出现高达8.19%的净申购后,7月份景顺中国机遇基金也出现高达34.6%的净申购,但这个趋势未在其他QFII基金的规模中得到印证。

  3、资金抄底杠杆基金高风险份额溢价逆市扩大:自7月18日以来大盘持续下跌,杠杆基金虽然也在下跌,但近期其市价跌幅小于其净值跌幅,抗跌表现非常明显。 其中,表现最明显的是申万进取,上周其净值下跌5.75%,但市价仅下跌1.54%。截至8月8日,12只股票型杠杆基金的整体溢价率已经达到7.57%,其中最高者申万进取溢价已经达到30.05%,创下高风险份额溢价新高。

  事件点评:个别QFII净申购,表明特定的海外机构资金正在增持该类基金产品,未来能否延续此一趋势值得关注。

  事件点评:杠杆基金市价抗跌,表明投资者认为市场往下的空间并不大、对后市乐观,或者有投资者或机构提前“抄底”布局。不过,由于外围市场不稳,A股维持震荡概率仍较大,且杠杆基金溢价较高、炒作迹象明显,投资者须保持谨慎。

  4、ETF基金五天反弹超4%:ETF基金在反弹市中超额收益明显。公开数据显示,大盘在8月9日触及2437.68点后大幅反弹,至本周一5个交易日内,上证综指涨幅3.98%,同期, ETF同期平均净值涨幅达4.2%。其中,上证民企50ETF、广发中小板300、上证消费80ETF和华夏中小板涨幅均超过5%。

  4、个人投资者连年逃离公募基金:中证协的数据显示,基金成为投资者常用的投资工具是从2007年开始的,但在2007年之后,有效基金账户数连年缩减。2007年基金有效账户数从2006年的1087万户暴增至9091万户,为历史最高,随后几年持续下降,其中2008年下降7%,2009年下降4.5%,2010年下降7.38%。

  事件点评:不善于选股的投资者可以长期持有ETF,赚取市场平均收益;而善于择时的投资者可通过ETF进行波段操作,获得超额收益。

  事件点评:有效账户数是基金账户中实际保有基金份额的账户,以上数据表明,由于基金的赚钱能力不足,原基金份额持有人连年减少。

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  5、国家队出手:社保基金已投至少百亿进场护盘:据权威人士透露,社保基金于8月9日开市后不久进场,涉及资金至少百亿。此外,社保基金还酝酿入场债市,以80亿元加仓信用债,追求5年累积30%收益率的目标。

新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  事件点评:有“国家队”之称的社保基金几乎每次都精准抄底股市,市场将之视为风向标。消息如果属实,此举对市场信心将有不小的提振作用。

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